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2023年04月25日 22时43分33秒
【央视新闻客户端】
来自第三方机构的最新问卷调查显示，对于今年五一假期持股或持币过节的问题，多数私募机构依然心态积极。
接近六成的私募选择重仓或满仓持股过节，对假期后市场表示“谨慎”的私募，占比不足一成。此外，在假期后看好的投资机会上，数字经济与“中特估”占比最高，均达四成左右。
近六成私募选择重仓或满仓
五一假期持股还是持币过节？
私募排排网面向私募机构进行的问卷调查结果显示，58%的私募选择重仓或满仓持股过节。相关私募认为，市场偏强震荡格局未改，个股结构性机会仍突出；有31%的私募选择中性仓位过节，他们认为，假期中消息面及外围市场不确定性较高，“中性仓位”可攻可守；仅有占比11%的私募选择轻仓或持币过节，认为上周以来市场调整幅度较大，短中期A股运行可能转弱。
此外，相关问卷调查还显示，对于五一假期之后A股市场的短中期走势，有占比达58%的私募表示看好节后A股表现，市场仍有望保持偏强震荡；占比33%的私募观点偏中性，认为4月以来A股市场冲高回落后的进一步走向需继续观察；仅有9%的私募对于节后的市场表现“偏谨慎”，认为前期市场数字经济主题炒作过热，个股分化剧烈，节后市场或继续调整。
至正投资投资总监王维诚表示，宏观基本面的稳健复苏，将逐渐体现到上市公司的一季报等财报中。从企业盈利复苏角度，对五一假期后的A股行情相对仍比较看好。
世诚投资合伙人彭希曦称，目前影响A股走向的因素主要包括：海外金融业与银行业风险、欧美通胀及货币政策、地缘政治、国内经济复苏等方面。这些因素在第二季度都在好转，有望在5月继续对A股形成有力支撑。
两大“人气方向”获得最多认可
尽管上周以来数字经济遭遇短期快速杀跌，但对于五一假期之后的市场主线和结构性机会，数字经济与“中特估”在私募业内依然人气火热。
相关问卷调查结果显示，对于五一假期后的投资机会，占比达43%的私募认为，数字经济主线预计将强者恒强，值得继续重点关注；有37%的私募表示，以“中特估”为代表的大蓝筹、国企股，最值得看好；有11%的私募认为，近期市场个股分化十分极致，后期市场风格将趋于均衡，在此之中，去年以来调整充分、整体处于低位的新能源板块有望迎来复苏；另外有占比9%的私募表示，节后市场将更多趋于不同板块的轮动，消费、医药、地产、周期等板块或均有轮动机会。
紫阁投资总经理、投资总监徐爽表示，从短期来看，上周以来AI等板块快速调整，叠加部分上市公司年报、季报披露业绩不达预期，对部分个股带来影响，市场短期的确存在调整压力。但第一季度宏观经济的好转已经初现端倪，宏观上先行指标的改善会逐步体现在二季度上市公司业绩上，预计五一假期之后，经济复苏相关板块的关注度有望上升，市场将继续呈现结构性行情。
具体来看，“中特估”、数字中国、光伏产业链、医药产业链、科创板等都值得重点关注。从投资逻辑来看，国有企业考核标准变化将对“中特估”带来长期积极影响；数字中国相关建设进展较快；光伏板块持续调整之后估值已相对较低，行业发展势头依然向好。
总体而言，紫阁投资将综合目标个股的安全性、弹性、确定性进行综合动态评估，积极把握五一假期后的市场结构性机会。
王维诚表示，顺周期属性的行业，更多需要从更长投资周期看待。目前，至正投资重点看好的投资方向，主要包括必需消费板块、数字经济、科技制造方向，以及人工智能领域中能够真实受益的细分产业。
私募平均仓位创阶段性新高
值得注意的是，在当前私募机构对市场继续保持较强投资信心的背景下，国内股票私募机构的平均仓位水平也同步高企。
私募排排网最新监测数据显示，截至4月14日（因信息披露合规等原因，私募产品净值及仓位数据较为滞后），国内股票私募机构的平均仓位为79.07%，比前一周大幅上升2.24个百分点，并创出近十周以来新高。
具体来看，截至4月14日，仓位超八成（含满仓）的股票私募机构占比为56.38%，仓位在五成至八成之间的股票私募占比为30.12%，仓位在两成至五成的股票私募占比为12.50%，仓位在两成以下的股票私募占比仅为1.00%。在此之中，4月14日当周，不同规模的股票私募集体加仓，百亿级股票私募加仓力度最大。当周百亿级股票私募大幅加仓4.16个百分点，平均仓位上升至77.82%。
从调仓换股、重点加仓方向来看，彭希曦表示：“作为今年以来最强的主题投资方向，世诚投资认为，数字经济这一主线行情并没有结束，仍有加大配置的空间。”此外，医药赛道估值风险前期已充分释放，甚至出现“超调”，后期机构资金也可能在医药板块上“积极增仓”。
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