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9、
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文丨齐永超
指数总是会在不经意间“弯道超车”,车上的乘客请系好安全带,车下的乘客则可以找机会“买票”了。
本周一,市场由之前局部中小题材股的“独舞”演变成了多权重板块集体异动的“狂欢”……地产、人形机器人等多个超级主线集体暴涨,市场好似涨出了全面牛市的味道。
指数向上突破
地产、权重股扛起大旗
与前两天的“沉闷”状态相比,本周一的市场就可以用“爆发”来表述了。
4月29日,五一小长假的倒数第二个交易日,市场热度并未因节日效应而缩减,而是继续保持高亢(金麒麟分析师),本周一的主基调是全面反攻。
“止跌量增”是市场反转的一个重要信号,这个信号已经在上周五进行了印证,本周一市场进行了进一步夯实。
突破反转是多头发力的结果,这个信号是足够值得引起重视的。从指数来看,沪指本周一站上了3100点,突破持续了2个月之久的3000点~3100点震荡区间;深证指数上涨超过2%;创业板上涨超过3%,均涨破了下降轨道线,不过,两个指数均未能突破上方平台压力线。深证指数在9750点附近,创业板在1920点附近。
市场成交额出现相对放大,并站上万亿,外资继续加码大笔布局,继上周五爆买超200亿之后,本周一继续爆买超百亿。从历史规律来看,市场成交连续超万亿是指数持续上涨的动能之一,而外资有一个多次成功抄底的“聪明钱”称号,这两个因素的出现或是市场反转的重要信号。
本周一市场最大的情绪因素是地产。地产整体处于超跌,于上周五集体大涨后没有“一日游”,反转动能进一步强化。地产由极冷变为极热,这种强预期差极大且有效激发了市场的多头热情。背后的驱动因素在于越来越多城市加入“解限”大军,最直接的刺激因子在于4月28日成都宣布取消住房限购政策。另外,4月30日,北京、天津等其他重点城市也有了新的放松限购动作……
火车快不快,全靠车头带。经过此前连续调整后,龙头万科A在本周一封住涨停板,荣盛发展、福星股份、津滨发展、荣安地产等多股同样收出涨停。其中,地产股也有不少公司叠加业绩因素的刺激,如本周一涨停的津滨发展,今年一季净利润增长了1737.70%。
从历史多轮牛市行情来看,权重股从未有过缺席。本周一,批量权重股集体异动反弹,如千亿级市值梯队的宁德时代、迈瑞医疗、中国人寿、万华化学等,纷纷异动反弹。这背后,它们具有一个相似特征,即超跌+绩优。
不过,高股息板块标的本周一呈现分化,资金还是存在轮动、跷跷板效应。
重视高α轮动机会
人形机器人不可忽视
在地产这一超级题材之外,本周一还有一个主线较为“吸睛”,即人形机器人。类似低空经济,人形机器人也正处于政策驱动、产业推进的“甜蜜发展期”,且高α属性明显。
在市场回暖、走强阶段,高α主线往往会制造更多“惊喜”。
从技术面来看,人形机器人与地产类似,也有超跌因素,3月下旬~4月上旬,人形机器人板块下跌超过20%,当前,处于超跌反弹通道中。
本周一,人形机器人板块上涨超过3%,盘中一度上涨超过4%,市场表现相对“拔尖”,天奇股份跳空收出“10cm”涨停,步科股份、博实股份、雷赛智能等异动跟涨。
政策加持、产业推进是人形机器人概念板块持续轮动的有力驱动。如政策端正在由顶层文件向多点扩散;特斯拉、小鹏等众多企业均在加码布局。如特斯拉表示,2024年底其人形机器人会进入工厂进行有限活动;4月27日全球首个纯电驱拟人奔跑机器人“天工”发布……
人形机器人是一种拥有人形外观、具备人类特征,以代替或辅助人类工作的机器人产品。当前,人形机器人正处于“0到1”的快速发展期,而这也正为产业链各环节带来了掘金的良好时机。
人形机器人的上中下游产业链,如上游包括电机、传感器、控制器、操作系统等;中游为人形机器人本体制造商;下游则为众多领域的终端应用市场。
当下,资金的重点关注领域主要聚焦于上中游。不同环节概念标的数量相对较多,对部分领域展开来看,如电机标的包括鸣志电器、步科股份、禾川科技、伟创电气等;传感器标的包括柯力传感、汉威科技、东华测试等;机器人本体标的包括博实股份、优必选等……
人形机器人+绩优,双重因子加持,或更受资金关注。下面专门统计了一份人形机器人产业链绩优股名单,以供大家参考,可见表2。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)