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　　“小非农”数据不但令本月美联储重启加息的预期高涨，而且促使投资者押注联储将更激进加息。芝商所（CME）工具显示，周五盘中期货市场定价体现，交易者预计7月联储加息25个基点的概率接近95%，到今年底，6月之后合计至少两次加息25基点的概率超过46%，一天前不到32%。

　　“小非农”数据公布后，美国国债价格跳水，债券收益率盘中普遍拉升超过10个基点，对利率前景更敏感的两年期美债收益率创2007年来新高，较日内低位回升逾18个基点；美元指数一度转涨，并冲上两周来高位；周三回落的主要美股指加速下挫。此后美债收益率回吐部分升幅，苹果等部分科技股转涨，美股大盘跌幅有所收窄。

　　“小非农”报告之后公布的6月美国ISM服务业指数超预期回升至四个月高位，其服务价格分项指数跌至三年多来低谷，体现通胀将继续降温。而今年有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的达拉斯联储主席Lorie Logan称，降低通胀需要进一步加息，她仍担心通胀能否持续且及时地回落到联储的目标。

　　汇市方面，包括被视为避险资产的日元在内，多只主要非美货币反弹，美元指数未能保住盘中涨势，刷新高位后早盘转跌。

　　日元反弹至一周多来高位。市场预期英国央行明年初会让利率升至6.5%，英镑创两周新高，基准十年期和两年期英国国债收益率均创2008年来新高。离岸人民币短线转跌后转涨，势将最近四日内第三日上涨收官，人民币中间价已连续四日高于预期。而高风险的加密货币盘中转跌，比特币在周四盘中所创一年多来新高后一度回落超过1000美元。

　　大宗商品中，美债收益率飙升的压力下，黄金加速下行，跌至三个多月来低位；包括经济风向标“铜博士”在内，部分伦敦基本金属下挫；国际原油盘中上演V形反弹，在“小非农”公布后跳水，一度跌超2%，美国能源部公布上周美国EIA原油库存连降三周后，油价逐步抹平跌幅，美油近乎收平，布油小幅收跌，刷新或接近周三所创的两周来高位。

　　三大美股指两连跌至一周低位 能源板块领跌 小盘、芯片、AI、中概股跑输大盘

　　三大美国股指早盘低开低走，均跌超1%，早盘尾声刷新日低时，纳斯达克综合指数跌超1.6%，标普500指数跌近1.4%，道琼斯工业平均指数跌近520点、跌1.5%，午盘跌幅有所收窄。

　　最终，三大指数均连续两日收跌。道指收跌366.38点，跌幅1.07%，报33922.26点，自6月28日以来首次收盘跌破34000点。纳指收跌0.82%，报13679.04点，标普收跌0.79%，报4411.59点，均刷新6月29日上周四以来低位。

　　价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.64%，连跌两日至6月26日以来低位，连续两日跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.75%，连跌两日至6月29日以来低位。

　　标普500各大板块全线收跌，早盘跌近3%的能源收跌近2.5%领跌，收盘时奈飞和谷歌所在的通信服务、特斯拉所在的非必需消费品、公用事业均跌超1%，苹果和微软所在的IT跌近0.2%，跌幅最小。

　　高市值的龙头科技股盘中曾齐跌，最近连涨六日的特斯拉也未能幸免。特斯拉收跌2.1%，七个交易日内首度收跌，跌落连日刷新的去年9月以来收盘高位。

　　FAANMG六大科技股多数回落。其中， 周三连涨三日至去年1月以来高位的奈飞早盘跌超3%，收跌约1.6%； 周三反弹至去年9月以来高位的亚马逊收跌近1.6%；周三连涨三日至6月23日以来高位的谷歌母公司Alphabet收跌近1.4%；发布类似推特App Threads不到一天注册用户突破3000万的Facebook母公司meta盘中不止一次转涨，最终收跌0.8%，跌落周三反弹刷新的去年1月以来高位；而微软早盘转涨，收涨逾0.9%，连涨两日至6月16日以来高位；苹果早盘跌超1%、市值失守3万亿美元关口，午盘转涨，收涨近0.3%，连续四个交易日内市值超过3万亿美元。

　　芯片股总体连跌两日，且连续两日跑输大盘。费城半导体指数收跌逾1.2%，半导体行业ETF SOXX收跌近1.3%。收盘时英特尔、美光科技、高通、博通、应用材料跌超1%，英伟达收跌0.5%，连跌两日，市值仍超过1万亿美元，AMD和安森美跌约0.4%。

　　AI概念股齐跌，且总体跑输大盘。SoundHound.ai（SOUN）跌16%，BigBear.ai（BBAI）跌超8%，Guardforce AI（GFAI）跌超6%，Palantir（PLTR）跌超3%，C3.ai（AI）跌超2%，Adobe（ADBE）跌超1%。

　　周三追随大盘回落的热门中概股继续下跌，跑输大盘。到收盘，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌约3%，个股中，金山云跌近8%，蔚来汽车、天境生物跌超6%，拼多多跌超5%，B站、小鹏汽车跌超4%，携程跌近4%，京东跌超3%，腾讯粉单跌3%，百度、网易跌超2%，理想汽车跌近0.8%，阿里巴巴跌近0.6%。

　　欧股方面，市场更加担心欧美央行加息打击经济，周四回落的泛欧股指加速下跌。欧洲斯托克600指数收自3月15日以来首次一日跌超2%，创3月28日以来收盘新低。主要欧洲国家股指继续齐跌，至少跌超2%，跌超3%的法股领跌，和德股、英股均连跌四日，意大利和西班牙股指在连涨六日后连跌三日。

　　斯托克600各板块周四全军覆没，深受利率上升影响的房产收跌近4.2%领跌，旅游跌近4%，零售跌3.8%，矿业股所在的基础资源跌超3%，科技跌约3%。个股中，公布面向机构投资者折价定向增发、寻求募资20亿瑞典克朗后，游戏集团Embracer跌13.8%，领跌斯托克600成份股。而瑞典地产巨头Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB（SBBB）收涨14.5%，是唯一收涨的房产板块成份股，SBBB的大型机构所有人，瑞典养老基金巨头AMF等养老基金认为，外界对SBBB的担忧情绪可能言过其实。

　　英债收益率创2008年来新高 两年期美债收益率创2007年来新高

　　欧洲国债价格连续两日齐跌，收益率均在美国“小非农”就业报告发布后加速攀升，英债收益率继续带头上行。

　　到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报4.65%，日内升17个基点，美股早盘曾上测4.70%，刷新去年10月英国政府减税闹剧期间所创的2008年10月以来高位；2年期英债收益率收报5.47%，日内升12个基点，美股早盘曾破5.50%，刷新周一升破5.40%所创的2008年来高位。

　　基准10年期德国国债收益率收报2.62%，日内升15个基点，美股早盘曾升破2.64%，刷新3月9日以来盘中高位；2年期德债收益率收报3.27%，日内升6个基点，美股早盘曾逼近3.35%，也刷新3月9日以来高位，向3月9日所创的2008年以来高位靠近。

　　美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破3.93%刷新日低，小非农数据公布前还处于3.97%下方，数据公布后迅速站上4.00%，美股早盘升破4.08%，继续刷新四个月来高位，日内升约15个基点，到债市尾盘时约为4.03%，日内升近10个基点。

　　对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.94%刷新日低，小非农就业公布后一度升破5.10%，美股早盘曾接近5.12%，创2007年6月以来新高，日内升超17个基点、较日低回升逾18个基点，后逐步回吐多数升幅，到债市尾盘时约为4.98%，日内升近4个基点。